600600:稳步推进未来发展计划:1)2021 年8 月公司公告拟以71.3 亿元收购集团权利资源量426 吨的矿山资产

2021-11-01 19:04:33 by Admin 汽车数据
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  2021 年Q3 公司实现归母净利润1.09 亿元,结束连续两个季度的亏损,生产经营逐步重回正轨,预计2022 年产量恢复至正常水平。作为黄金板块核心资产,连续收购国内海外优质矿山保障世界级资源版图的形成,看好公司长期的配置价值,维持山东黄金未来一年A 股/H 股目标价25 元/股和18 港元/股(基于2022 年A 股/H 股3.5 倍/2.1 倍PB),维持公司A/H 股“买入”评级。

      2021 年三季度归母净利润和毛利均转正,生产经营逐步回归正轨。受山东地区矿山安全检查影响,2021 年前三季度公司实现营业收入177.05 亿元,同比-67.0%;归母净利润-12.54 亿元,同比-168.1%;毛利润15.05 亿元,同比下降74.1%。其中2021Q3 实现营业收入58.37 亿元,环比上升27.7%;归母净利润1.09 亿元,环比由亏转盈;毛利润8.67 亿元,环比由亏转盈,生产经营逐步回归正轨。

      矿山产量逐季恢复,预计2022 年产量恢复至正常水平。受山东地区矿山安全检查的影响,自2 月起部分矿山暂停生产,公司2021 年上半年矿产金产量9.8 吨,同比下降51.07%。自5 月起矿山生产逐步恢复,根据公司公告,2021 年10 月1 日-20 日的日均合计黄金产量约为2020 年度同期的90%,产量逐步恢复。公司计划2021 年矿产金产量24.5 吨,对应下半年产量14.7 吨,环比提升50%。

      我们预计公司2021Q4 矿产金产量有望实现8 吨以上(同期的80%以上),2022年产量有望恢复至40 吨(同期的正常水平)。随着产量的抬升对固定费用的摊薄,公司的克金成本有望呈现逐季下降的趋势。

      世界级金矿企业的资源版图已形成,黄金板块核心资产具备长期的配置价值。

      一方面,外延收购大幅增强资源实力:1)公司完成对Cardinal Resources 的100%股权收购,项目预计2024 年左右投产,平均年产黄金8.9 吨,2)公司完成对恒兴黄金的换股收购,核心资产是年产3 吨黄金的金山金矿。另一方面,稳步推进未来发展计划:1)2021 年8 月公司公告拟以71.3 亿元收购集团权利资源量426 吨的矿山资产,大幅增强资源禀赋;2)推进莱州世界级黄金产业基地的建设,增加矿产金产量12-13 吨;3)集团积极参与山东省内资源整合,为后续的资产注入增加更多优质资源。我们预计山东黄金2025 年的黄金产量可达80 吨,跻身全球前五,实现五年再造一个山金的目标和山东黄金集团的“十四五规划”。

      风险因素:黄金价格波动风险,资产注入不及预期,省内矿山整合不确定性的风险,矿山安全事故和复产不及预期的影响,海外资产运营的风险。

      投资建议:受矿山安全检查的影响,公司今年矿产金产量大幅低于年初规划,平均生产成本抬升,因而我们下调公司2021-2023 年归母净利润预测为-5.8/15.8/23.5 亿元(原预测为25.5/29.4/32.8 亿元),对应2021-2023 年EPS 预测为-0.13/0.35 /0.53 元。随着公司稳步推进复工复产,矿山产量逐季恢复,处于基本面向上修复的通道中。作为黄金板块核心资产,公司具备长期的配置价值,给予山东黄金未来一年A 股/H 股目标价25 元/股和18 港元/股(基于2022年A 股/H 股3.5 倍/2.1 倍PB),维持公司A/H 股“买入”评级。,亏了20万 ,还不出亏更多 ,一样 ,几个头部券商都起来了 ,起爆点在19.7 ,

股权收益质押率就是融资额和质押股票市值的比例。非上市公司股权质押率有效。

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