小商品城股吧:投资、资管等优势业务表现强大:1)前三季度

2021-10-31 10:04:23 by Admin 外围影响
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  • 合力泰

  事件:公司2021 年前三季度实现营业收入24 亿元(YoY+17%),归母净利润6.3 亿元(YoY+12%),加权平均ROE 4.42%(YoY-1.07 pct.),EPS 0.15元(YoY+0%)。

      整体来看,公司盈利能力改善明显,Q3 业绩+98%表现亮眼:1)公司前三季度归母净利润增速达到12%,年化后ROE 达5.89%。2)截至9 月底,剔除客户资产后杠杆倍数达2.34 倍,较去年底的2.23 倍有所提升。3)公司连续两个季度保持业绩高增,Q2/Q3 单季度业绩增速达+80%/+98%。4)公司信用减值计提同比-57%。

      从收入结构来看,投资、资管等优势业务表现强大:1)前三季度,投资、资管、经纪业绩贡献最多,分别占营业收入的33%/27%/15%;2)前三季度投资、信用、资管业绩增速最快,分别达+52%/35%/33% 。3)Q3 单季度,投资、资管营收贡献最多,业绩增长最快,分别贡献营业收入的37%/24%,分别同比+1180%/+34%。

      乘公募基金行业东风,大资管业务深入发展:1)公司控股创金合信基金(持股51.07%)坚持公募基金与专户业务双核驱动,业务及规模大幅增长,截至9 月底,创金合信基金资产净值688 亿,较去年底+58%,上半年实现净利润7276 万元,同比+109%。2)公司参股银华基金(持股26.10%),截至9月底,银华基金资产净值5329 亿元,较去年底+9%,上半年银华基金实现净利润4.9 亿元,同比+11%。预计未来公司公募基金板块将持续为公司贡献可观的业绩。

      投资业务稳健,固收优势显著:1)Q3 市场剧烈波动,券商同业投资业务普遍存在较大压力,公司实现较好的收益水平,我们测算公司Q3 单季度投资收益率达2.05%。2)公司持续深耕固定收益业务,已成为一大特色,上半年公司zj交易量18388 亿元,同比19.01%。

      投资建议:公司是具备固定收益特色的、以资产管理业务为核心的特色券商,我们维持买入-A 评级,给予目标价10.5 元,对应估值2.8xPB。

      风险提示:债市下跌和违约风险/政策变化风险/市场波动风险,狗托不如说有生之年智障力会翻倍。 ,狗托一个 ,图片评论 ,涨一分钱那种 ,往下拉[大笑] 鲁魏公

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你去建设银行网点里面找一个证券公司的 客户经理
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